韩恭珠（千禹熙 饰）是一位十七岁的平凡少女，她热爱音乐，希望有朝一日能够成为一名歌唱家。然而，本该处在一生中最快乐和无忧无虑的年华的她，却因为一场意外的发生而彻底失去了笑容，亦就此放弃了唱歌的梦想。 　　离开了生于斯长于斯的家乡，韩恭珠成为了新学校的转校生。在这里，韩恭珠结识了许多善良的朋友们，在朋友们的带领和帮助下，韩恭珠渐渐走出了过去的阴影，笑容再一次回到了她的脸上。然而，快乐的日子并没有持续多久，灰暗的过去并不愿意放过这位可怜的少女，当往事席卷而来，一个韩恭珠千方百计想要隐瞒的秘密最终浮出了水面。

一个受尽白眼的街头混混（陈创 饰），一个遭到排挤的转校生（郭可轩 饰），孤独失意的两人，在一系列意外中，成为了彼此唯一的朋友。然而生活给了他们不同的难题，当夏天结束的时候，他们的友情似乎也走到了尽头……

　　故事讲述了一所国际女校来了一名流着黑色血液的转校生。随着她的到来，很多奇怪的事件发生了。黑色血液的感染似乎在渐渐扩散，为什么她的血液是黑色的？她到底是谁？黑色的谜团正在向一群女高中生逼近。剧集以现代的日本为舞台，呈现出了一段世界观十分怪异的故事。

　　故事舞台设定在有严格等级制度，学生分为学生会长，学生会成员和亲卫队选民，以及平民三个等级的岚之丘学园，神秘转校生清水小百合却破坏了规矩，她不服从学生会，我行我素，与学生会发生冲突。