故事讲述石中玉、石破天乃自幼失散之孪生兄弟，破天与父母失散，辗转成为长乐帮主。　　中玉则自幼受父母溺爱，行事只为个人喜恶，闯荡江湖期间分别结识叮当，铁珊瑚，冬儿及侍剑 ，展开一段五角恋爱。　　

明末清初，河北文安县的董海川（谢苗 饰）随其叔董宪周学得一身好武功，自幼以武勇名于乡里，爱锄强扶弱，行侠仗义，弱冠年之后游历名川大山，访名师拜高人，博学天下武林绝学。后于九华山，得高人碧云道长传艺

明末时期，巡抚魏拯（潘虹 饰）整日花天酒地、纸醉金迷，一方百姓生活在水深火热之中。魏女秋兰（刘赫男 饰）早年丧母，自幼习武，长大后与武师丁守忠（刘涛 饰）相爱。魏拯闻讯将丁逐出魏府，丁在好友秦一贺

　芬巴·麦克布赖德（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 饰），一个一心只想安安静静过日子的普通男人，而他天生四尺五寸的矮小个头却格外引人注目。在众人的指指点点和嘲笑声中，芬巴只得避开人群，把所有时间和精力都花在研究各式火车上面。 　　当唯一的好友过世，芬巴决定离开原本熟悉的环境，搬到纽泽西乡下朋友留给他的废弃火车库房独自生活。然而接二连三出现的意外访客，让原本希望离群索居的芬巴不情愿地开始了他的邻里生活。刚刚遭遇丧子之痛的中年女画家奥利维亚·哈里斯（派翠西娅·克拉克森 Patricia Clar