月黑风高之夜，古镜封印阵法被破坏，千年大BOSS僵尸出世，古镜之灵被释放。

华南轩京城赶考高中探花，放着京城的高官不做，偏偏回崂山做了个道长。　　蔺惠君是个宫廷乐师，偷了“韶乐曲谱”逃到崂山，在躲避追捕中邂逅了华道长，原来惠君竟然是跳大神的玉儿和小磨咕的失散胞姐。惠君为了

经天宝年间安史之乱，巍巍大唐进入了无可逆转的衰败时期，辉煌不再，五代十国的混乱时代随即到来。群雄逐鹿中原，你方唱罢我登场，各方豪梁无不做着千秋帝王梦，却无一人能一统天下，收拾乱局，还百姓一个朗朗的

杨云飞（吴京 饰）年幼时被崇真派掌门人青松道长（吴卫东 饰）收养，在雾峰山苦心习武，长大成人。然而，苦于门派内禁律森严，杨云飞一直无法正式拜入崇真派门下，这让杨云飞感到十分受伤，最终决定离开。

莺莺、小梅和苗苗是王母娘娘所养的三只玉兔，彼此之间感情十分要好。天庭的生活十分无聊，不甘寂寞的莺莺幻化成人形偷偷下凡，遇见了名为陆福的男子，两人一拍即合，结尾了夫妻。莺莺的出走让王母娘娘大为火光，派出

善良的道长林正英（林正英 饰）开设祭坛，供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱，但有三个因三番五次被堕胎，戾气十足，邪恶无比。道长命徒儿秋生（钱小豪 饰）和文才（许冠英 饰）将婴灵的偶人送至师妹蔗姑（吴君如 饰）处供养，却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走，附在正英旧情人莲妹（关秀媚 饰）的身上。 　　莲妹嫁给某军阀，军阀为怪病困扰，请来正英师徒。正英检查军阀家墓穴得知，军阀父亲已幻化成僵尸，尸毒为害子嗣。另一方面，正英偶然发现邪婴出现于帅府，知其中有变，遂急忙找来……