距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（

一个可怕的鬼精灵（沃里克·戴维斯 Warwick Davis 饰）在他一袋珍贵的金币被盗后开始疯狂作案。他利用自己神奇的破坏力，欺骗、恐吓、杀害任何不小心阻挡了他的无情搜寻之路的人。为了在鬼精灵的怒火中幸存下来，托莉（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）与她的朋友们争先恐后地寻找唯一能杀死这个爱尔兰怪物的武器——一片四叶草。然而，在他们找到四叶草并归还从彩虹尽头拿走的所有黄金之前，他们的噩梦童话才刚刚开始。

本片根据霍利•布莱克（Holly Black）及托尼•迪特里奇（Tony DiTerlizzi）的同名畅销小说改编。单亲母亲格蕾丝（玛丽-路易斯•帕克 Mary-Louise Parker 饰）带着双胞胎儿子贾里德与西蒙（弗莱迪•海默尔 Freddie Highmore 饰）和大女儿马洛丽（莎拉•伯格 Sarah Bolger 饰）搬入斯派特维克祖居，竟碰到一系列怪事。贾里德在独自调查过程中发现了楼顶阁楼中伯祖母父亲阿瑟•斯派特维克（大卫•斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）的精灵探索指南。

　　巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆，但未能成功。四年后，查穆成为新龙勾皇国皇太子， 　　而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国，继续从事女保镖工作。 　　在此过程中，巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈玛亚。如果阿斯拉发怒，唤醒这名破坏神的话，阿斯拉身边只会死伤无数。 　　因此洛塔王国的咒术师父子西哈纳和司法鲁，将阿斯拉视为危险人物，并前来追杀她。巴尔莎的死斗之旅再次拉开序幕。她曾保护过

　　一次偶然机会，女保镖巴尔莎救下了落入河中的新龙勾皇国王子查穆。将查穆带回宫殿的巴尔莎却被告知赶快带他逃走。查穆身上带有精灵之卵，但却被称为魔物，因而被人追杀。巴尔莎带着查穆一路逃命，并教会了他守身之术。距离精灵之卵的孵化日期越来越近，他们的命运将迎来怎样的考验呢？

　　森林里住着很多精灵，有好有坏，特别好区分，白衣服的就是好的，黑衣服的就是坏的，真是纯粹。一次斗争中白衣派损失惨重，女主精灵就混入人类世界，并且控制一个魔法一般的床。在人类世界她也一样遇到了好人和坏人，当然了，还有她命定的恋人男主，世界上的生灵对于异类都会妖魔化，所以即使女主那么漂亮，还有天使般的翅膀，还是被所谓的大师“驱魔”，最终女主是否能振兴白衣派消灭黑衣派，并且和男主终成眷属呢？