香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举，阿乐（任达华饰）与大D（梁家辉饰）作为两大地区领导，暗地里展开争夺宝座的努力，一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗，选举因此相当不顺利。 　　结果，阿乐再次获选成为办事人，满心不服的大D决定挑战帮规，他要抢夺到象征最高权力的信物龙头棍，组织新帮会。五名小头目（古天乐、张兆辉、张家辉、林雪、林家栋饰）牵连其中，为争夺龙头棍展开连番内斗。最终鹿死谁手，一切不得而知。

应冬（高伟光 饰）和校花吴安珀（迪丽热巴 饰）两情相悦，然而，过于相似的个性却使他们屡屡擦身而过，最终，一段天赐良缘无疾而终。之后，应冬结识了乐观开朗却无比平凡的万嘉（肖雨雨 饰），两人最终走到了一起

1997年前夕，香港回归在即。近百年的殖民时代即将落下帷幕，而香港的繁荣与衰败也将迎来翻天覆地的改变。时代变革大潮在即，作为黑帮龙头老大的林耀昌（任达华 饰）敏锐把握到时代的脉搏，他致力坚守盗亦有道的原则，和一众兄弟笃定前行。而在他的麾下，勇猛果敢的阿骆（任贤齐 饰）更被林耀昌寄予厚望。但是阿骆的真实身份却是一名警方卧底，他奉上级程国斌（方中信 饰）之命潜伏多年，时刻准备以白克黑。但是混迹黑道多年，阿骆似乎渐渐发生个改变，内心的黑暗面正迅速扩大。 　　沧桑巨变，人心不古……

　　石田演的润子是合租屋的主人，以温柔的心接纳一众有过去的人。仲里依纱演美羽，因为有可怕的过去经历而失去心灵，真岛秀和演彰，是好像在狙击着什么的谜之男人，中村友理演紫织，因为和之前男人的关系逃不掉。涉川清彦演通彦，是因为某事件和恋人分手放弃梦想的古着屋店员。

　　曾经的棒球名校二子玉川高中因为一起恶性斗殴事件被取消了参赛资格。丧失比赛资格的同时，也让棒球队的一众成员安仁屋（市原隼人 饰）、御子柴（小出惠介 饰）、新庄（城田优 饰）、若菜（高冈苍甫 饰）等丢失了自己的棒球梦，成为了让学校头疼的问题学生。 　　热血青年川藤老师（佐藤隆太 饰）应聘到了二子玉川，正好教的是安仁屋所在的垃圾班。因一次偶然的机会看到哭泣的御子柴，了解了这群不良少年背后的故事。听到御子柴哭着说想再次打棒球的川藤，决定要组建棒球队，这引起了以安仁屋为首的一群人的抵触。但天性乐观的川藤面对这